Unsere Beratungsgrundlage
im Überblick
Unsere Methodik basiert auf einem strukturierten Beratungsprozess, der Ihre individuelle Situation in den Mittelpunkt stellt. Im Erstgespräch klären wir gemeinsam Ihre Ausgangslage und Ziele. Anschließend erfolgt eine analytische Auswertung relevanter Marktdaten, um verschiedene Lösungswege nachvollziehbar darzustellen. Im persönlichen Austausch besprechen wir die Vor- und Nachteile möglicher Optionen und bewerten diese unter Berücksichtigung Ihrer Präferenzen. Während des gesamten Prozesses legen wir Wert auf Transparenz, nachvollziehbare Kommunikation und den Schutz Ihrer Daten. So entsteht eine Beratungsgrundlage, die Ihnen Sicherheit und Orientierung gibt.
Unser Beratungsteam
Erfahrung, Fachwissen und Engagement für Ihre Ziele zeichnen unser Team aus.
Julia Vogel
Beraterin Finanzen
Schwerpunkte
Julia Vogel steht für analytische Stärke und klare Kommunikation. Sie begleitet Mandanten mit viel Engagement und Empathie.
Exzellenzpreis
Bestes Kundenfeedback
Teamleitung
Langjährige Führung
Julia Vogel
Beraterin Finanzen
Schwerpunkte
Julia Vogel steht für analytische Stärke und klare Kommunikation. Sie begleitet Mandanten mit viel Engagement und Empathie.
Exzellenzpreis
Bestes Kundenfeedback
Teamleitung
Langjährige Führung
Matthias Becker
Finanzberater
Schwerpunkte
Matthias Becker entwickelt individuelle Lösungen und legt großen Wert auf transparente Abläufe.
Zertifizierung
Anerkannter Berater
Innovationspreis
Kreative Lösungen
Matthias Becker
Finanzberater
Schwerpunkte
Matthias Becker entwickelt individuelle Lösungen und legt großen Wert auf transparente Abläufe.
Zertifizierung
Anerkannter Berater
Innovationspreis
Kreative Lösungen
Svenja Kraft
Senior Analystin
Schwerpunkte
Svenja Kraft überzeugt durch analytisches Denken und präzise Auswertungen komplexer Sachverhalte.
Analysepreis
Top Bewertungen
Datenschutz
Höchste Standards
Svenja Kraft
Senior Analystin
Schwerpunkte
Svenja Kraft überzeugt durch analytisches Denken und präzise Auswertungen komplexer Sachverhalte.
Analysepreis
Top Bewertungen
Datenschutz
Höchste Standards
Benjamin Scholz
Berater Finanzen
Schwerpunkte
Benjamin Scholz berät mit Weitblick und sorgt für eine verständliche Umsetzung aller Empfehlungen.
Kundenzufriedenheit
Positive Rückmeldungen
Fortbildung
Ständige Weiterbildung
Benjamin Scholz
Berater Finanzen
Schwerpunkte
Benjamin Scholz berät mit Weitblick und sorgt für eine verständliche Umsetzung aller Empfehlungen.
Kundenzufriedenheit
Positive Rückmeldungen
Fortbildung
Ständige Weiterbildung
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Wir begleiten Sie von der Erstanalyse bis zur Umsetzung individuell und transparent.
Erstgespräch und Zielklärung
Im ersten Gespräch lernen wir Ihre Ausgangssituation kennen und besprechen Ihre Ziele. Dabei klären wir offene Fragen und definieren die Erwartungshaltung.
Das Gespräch findet telefonisch, online oder persönlich statt. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt.
Analyse und Auswertung
Wir analysieren relevante Marktdaten sowie Ihre individuelle Ausgangslage. Daraus leiten wir verschiedene Lösungswege für Sie ab.
Die Analyse erfolgt mit modernen Tools und wird nachvollziehbar dokumentiert. Datenschutz steht an erster Stelle.
Persönliche Besprechung der Vorschläge
Wir stellen Ihnen die erarbeiteten Lösungswege vor, erläutern die Vor- und Nachteile und beantworten alle Ihre Fragen.
Das Gespräch kann telefonisch, online oder vor Ort stattfinden. Sie entscheiden, welches Format für Sie passend ist.
Umsetzung und Nachbetreuung
Bei Bedarf begleiten wir Sie bei der Umsetzung der gemeinsam getroffenen Entscheidungen und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Auch nach Abschluss der Beratung sind wir weiterhin Ihr Ansprechpartner für Anpassungen und neue Fragestellungen.
Vergleich im Überblick
Transparenz im Beratungsansatz und Serviceumfang
elquostamiria
Individuelle Beratung garantiert
Persönliche Betreuung
Individuelle Lösungswege möglich
Transparente Analysen
Verständliche Berichte erhalten
Objektive Empfehlungen
Beratung ohne Interessenkonflikt
Datenschutz nach DSGVO
Ihre Daten sind geschützt
Anbieter A
Standardisierte Analysen möglich
Persönliche Betreuung
Individuelle Lösungswege möglich
Transparente Analysen
Verständliche Berichte erhalten
Objektive Empfehlungen
Beratung ohne Interessenkonflikt
Datenschutz nach DSGVO
Ihre Daten sind geschützt
Anbieter B
Eingeschränkte Betreuung verfügbar
Persönliche Betreuung
Individuelle Lösungswege möglich
Transparente Analysen
Verständliche Berichte erhalten
Objektive Empfehlungen
Beratung ohne Interessenkonflikt
Datenschutz nach DSGVO
Ihre Daten sind geschützt